2023年9月1号早盘提示（半年报披露之后，调仓速度加快）

昨日沪深两市缩量调整，资金净流出343.7亿；盘面呈现三七格局，场内资金流向半导体、元器件、医药、医疗保健、电力、日用化工等 行业；题材方面：芯片、光刻机、小米、GPT概念、消费电子概念、存储芯片、miniLED、OLED、肝炎概念、第三代半导体、汽车芯片、创新 药、MCU芯片、智能穿戴等表现活跃；消息面：银行下调存款利率和存量房贷利率，即将开始（预计后期，国企让利于民可能会扩大);新一轮经济周期内，我们相信行业复苏带来的结构性投资机会，正式春暖花开时节。