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2023年9月1号早盘提示(半年报披露之后,调仓速度加快)

昨日沪深两市缩量调整,资金净流出343.7亿;盘面呈现三七格局,场内资金流向半导体、元器件、医药、医疗保健、电力、日用化工等 行业;题材方面:芯片、光刻机、小米、GPT概念、消费电子概念、存储芯片、miniLED、OLED、肝炎概念、第三代半导体、汽车芯片、创新 药、MCU芯片、智能穿戴等表现活跃;消息面:银行下调存款利率和存量房贷利率,即将开始(预计后期,国企让利于民可能会扩大);新一轮经济周期内,我们相信行业复苏带来的结构性投资机会,正式春暖花开时节。

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